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こんにちは、けいとです。
本日も資産形成のヒントを探していきましょう。
今回は 「住友化学」と「アステラス製薬」 の２社。
8月はこちらの2社に”重要ニュース”が連発しました。
どちらも株価に直結するので、最新トピックとともに整理していきます。
目次
❶ 住友化学 ― V字回復から更に飛躍へ！（でも若干の不安材料も？）
住友化学の医薬部門ですが、
2023年は大赤字で「もうダメかも…」と言われてましたね。。
ところが、2025年Q1の決算では営業利益200億円の黒字。
下の推移を見てもらえれば一目瞭然。
2025年度通期は540億円の黒字見込みへ。
短期的にはまさに「奇跡の復活」ですね。
▼今後のポジティブな材料
ポジティブ材料① 北米の基幹３製品（オルゴビクス・ジェムテサなど）が伸びる。
３つ合わせた年間売上は、
1,600億円(現状)⇨2,500億円(2027年)へ！
とくに前立腺がん薬「オルゴビクス」は、2025年に1,000億円超えが見えてきたところ。
ようやく、住友の医薬部門にも単品で1,000億円/年のブロックバスターがでてきましたね〜
ポジティブ材料② 次世代の柱、第一号製品の登場が近づく
つぎは住友医薬の次世代の柱、「再生細胞医薬」です。
2030年代後半には3,500億円を見込んでます。
とはいっても、現状では売上は”ほぼゼロ”。
日本では再生細胞医薬をひとつも売ってない状況。
そんななかで、ついに待望の国内第一号が登場しそう。
▼8月5日 Good News
パーキンソン病薬「ラグネプロセル」を国内申請！
「年度内に承認取得をめざす」とのことで、第一号製品発売は時間の問題でしょう！
…と、ここまで聞くと、「株を買い増しした方がいいのでは？」と思いますよね。
でも注意点も
心配材料① 2026〜2027年の新薬発売は少なく寂しい状況…
下の図が、2029年までの新薬の発売目標。
ご覧のとおり青枠の部分はかなり寂しくなっています。
なので、向こう3年間くらいは「基幹3製品頼み」であることは間違いありません…
心配材料② 研究開発費を3分の1もカットして大丈夫??
住友 医薬部門は、再生細胞医薬や抗がん剤など、次世代の基盤になる薬を開発中。
ですが、肝心の開発費は前年から大幅カット。
これでうまく開発が進められているのか心配ですね。
👉 まとめると、短期は好調、ただし中長期は若干の不安材料も。
❷ アステラス製薬 ― 好材料ラッシュ、新エース爆伸びが近づく
続いてアステラス。こちらも上昇基調。
とくに8月に関していえば「良いニュースのオンパレード」。
最新決算（2025年度 第1四半期決算）
ひとことでいえば「好調」
売上＋7％、コア営業利益＋61％の大幅アップ
8月の注目トピック
① 新エース「パドセブ」にさらなる伸びしろ！
8月12日、パドセブ 膀胱がん(MIBC)の適応拡大のための臨床試験が「良い結果」だったとのニュースリリースが！
パドセブはピーク時売上5,000億円を見込む、アステラスの新エース。
さらにここから、追加の伸びしろ（膀胱がん MIBC）が！
現在の”凄まじい伸び”につながっている「尿路上皮がん1次治療(1L mUC)」に加えて、「これからの伸びしろ」が新たに加わったわけですね。
② アイザーヴェイ、日本でも無事承認へ！
イクスタンジ特許切れ後を支える「3兄弟」の一人であるアイザーヴェイ。
日本でも発売に向けて順調に進んでるようです。
このアイザーヴェイは加齢黄斑変性という眼科の病気の薬ですが、
いま、「ライバル品の副作用問題」のおかげもあって、売上は伸長中！
下のように、最近では2,000～4,000億円のピーク売上へ（米国市場のみ、さらに上振れの可能性も）との強気の見解も。
ここに更に日本での売上も加わる形に！
日本でもアメリカ同様に、売上伸ばせるかは未知数ですが期待は高まりますね。
ちなみに…
8月にGood Newsのあったパドセブとアイザーヴェイですが、
２つのピーク時売上を合わせると、Max9,000億円！！
2つ合計で、大黒柱「イクスタンジ(前立腺がん薬)」の売上に相当します。
「2027年に迫るイクスタンジ特許切れを補えるかも」
そんな希望も持てる状況に近づきつつありますね〜
まとめ
- 住友化学の医薬部門（住友ファーマ）基幹3製品の伸びは変わらず。次世代の柱「再生細胞医薬」には待望の”国内第一号”の発売が見えてきたただし、研究開発費を大幅カットしたリスクには要注意！
- アステラス製薬8月は「パドセブの伸びしろ追加」＆「アイザーヴェイ 国内承認が近づく」という、大事な後継者2剤で好材料ラッシュ⇒安心感アップ。
少しでも参考になれば幸いです。
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できるだけわかりやすく解説してるので、気になる方はぜひご覧ください
こちらから。
